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网易启动香港首次公开发行 全球新发行逾1.71亿股普通股 [复制链接]

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      代表公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。
      
      本次发行初始由香港公开发下的5,150,000股新发行股份和国际发下的166,330,000股新发行股份组成,分别约占本次发行全部发股份的3.0%和97.0%,该发比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。根据香港公开发中超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发中的可供认购的发股份总数可调整为最多20,580,000股新发行股份,占本次发行全部初始发股份的约12.0%。此外,公司预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求公司在国际发下额外发行最多25,722,000股新股份,不超过本次发行全部初始发股份的15.0%。
      
      香港公开发的发价格(“香港发价”)将不高于每股发股份126.00港元(“最高发价”)。本次发行国际发部分的发价格(“国际发价”)可能定为高于最高发价的水平。公司将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间2020年6月5日确定国际发价。最终香港发价将为最终国际发价和最高发价(每股发股份126.00港元)的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。
      
      公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。
      
      CICC、Credit Suisse及J.P. an(按英文字母排序)担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。
      
      作为中国一家领先的互联网科技企业,网易公Ease, Inc.(纳斯达克代码:NTES)致力于提供围绕创新且多元化的内容、社区、沟通及商业活动的优质在线服务。网易开发并运营多款风靡中国的手游和端游。近年来,网易已开拓包括日本和北美在内的国际市场。除自研游戏内容外,网易还与其他领先游戏开发商合作(如暴雪娱乐、微软子公司Mojang AB)在中国运营一众享誉全球的游戏。网易的其他创新服务包括由网易控股子公司有道(纽交所代码:DAO)提供的智能学习服务、由旗下领先的音乐平台网易云音乐提供的音乐流媒体服务、以及由严选提供的自有品牌电商平台服务。
      
      
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